2019年上半年中國(guó)垃圾焚燒行業(yè)新增需求集中在中部和縣城

一、垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1.2019年熱度持續(xù)市場(chǎng)空間巨大

       根據(jù)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》等政策提出的要求，到2020年底，城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的50%以上，其中東部地區(qū)達(dá)到60%以上。作為政策扶持性產(chǎn)業(yè)，垃圾焚燒發(fā)電的政策利好發(fā)酵，根據(jù)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》：“十三五”期間全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)總投資約2518.4億元。其中，無害化處理設(shè)施建設(shè)投資1699.3億元，垃圾發(fā)電設(shè)備中最核心的設(shè)備是垃圾焚燒鍋爐，占整個(gè)垃圾發(fā)電廠設(shè)備投入資金的50%以上，因此預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)垃圾焚燒爐投資約為850億元。

城鎮(zhèn)生活垃圾處理投資規(guī)劃及垃圾焚燒爐投資規(guī)模估算（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

我國(guó)歷年城市和縣城垃圾清運(yùn)量（萬噸/日）

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我國(guó)歷年垃圾焚燒產(chǎn)能（萬噸/日）及增速（%）

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      2019年垃圾焚燒市場(chǎng)熱度持續(xù)，項(xiàng)目數(shù)創(chuàng)歷史新高。2019H1全國(guó)開標(biāo)的焚燒發(fā)電項(xiàng)目共92個(gè)，已經(jīng)超過了2018年全年開標(biāo)項(xiàng)目數(shù)90個(gè)。其中新中標(biāo)共82個(gè)，總投資額439億元，總規(guī)模8.7萬噸/日。截止2019H1，全國(guó)在運(yùn)行的生活垃圾焚燒廠數(shù)量已經(jīng)突破400座，在建、籌建項(xiàng)目分別為178座和82座，預(yù)計(jì)2020年將共有約600座垃圾焚燒廠處于運(yùn)行狀態(tài)。

歷年全國(guó)垃圾焚燒項(xiàng)目開標(biāo)數(shù)（個(gè)）

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2019H1全國(guó)運(yùn)行/在建/籌建的焚燒項(xiàng)目數(shù)（個(gè)）

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       焚燒龍頭2019H1項(xiàng)目中標(biāo)勢(shì)頭強(qiáng)勁，未來三年將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能翻倍。截止2019H1，垃圾焚燒龍頭投運(yùn)/在建/籌建產(chǎn)能已經(jīng)超過86萬噸/日，上市公司中，光大國(guó)際、粵豐環(huán)保、城發(fā)環(huán)境新增焚燒規(guī)模最大，分別為1.6、0.62、0.6萬噸/日；偉明環(huán)保、上海環(huán)境、綠色動(dòng)力、旺能環(huán)境等將在2019年-2021年期間實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能翻倍。

2019H1各企業(yè)新中標(biāo)焚燒項(xiàng)目數(shù)（個(gè)）

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龍頭焚燒企業(yè)在手產(chǎn)能情況（噸/日）

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2.新增需求集中在中部和縣城

       中部地區(qū)沖刺“十三五”勢(shì)頭強(qiáng)勁。尤其是河南、河北、江西等省份，2019H1新中標(biāo)數(shù)共占40%。這幾個(gè)省份的共同點(diǎn)在于:1）人口密集，生活垃圾產(chǎn)量大且增速快；2）垃圾終端處置基礎(chǔ)薄弱，填埋率較高，而焚燒率未達(dá)到“十三五”目標(biāo)或已有焚燒廠技術(shù)落后。

19H1各省運(yùn)行/在建/籌建焚燒項(xiàng)目數(shù)

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      中部地區(qū)陸續(xù)制定規(guī)劃提高當(dāng)?shù)乩贌a(chǎn)能。2018H2-2019H1中，有14個(gè)省份出臺(tái)了“生活垃圾焚燒發(fā)電中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃”或類似規(guī)劃。這些省份同樣集中在中部地區(qū)，且規(guī)劃基本以2020年（“十三五”末年）作為第一個(gè)規(guī)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)。其中河南與河北的規(guī)劃目標(biāo)量最大。

各省垃圾焚燒中長(zhǎng)期規(guī)劃

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      縣城垃圾焚燒市場(chǎng)開發(fā)潛力巨大，成本控制能力是取勝關(guān)鍵。2019H1共中標(biāo)縣城項(xiàng)目44個(gè)，占54%。縣城地區(qū)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力決定該類項(xiàng)目政府處置費(fèi)補(bǔ)貼力度將不及城市項(xiàng)目，如2019H1全國(guó)中標(biāo)的縣城焚燒項(xiàng)目平均噸投資42萬元，平均中標(biāo)處置費(fèi)69元，比城市項(xiàng)目分別低了31%和6%。可見，如何提高投資運(yùn)營(yíng)性價(jià)比是競(jìng)爭(zhēng)縣城項(xiàng)目的關(guān)鍵之一。

17-19H1縣城垃圾焚燒項(xiàng)目占比變化

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

19H1城市和縣城項(xiàng)目的平均噸投資和中標(biāo)價(jià)

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二、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

      目前垃圾焚燒處理方式已成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、土地資源緊缺國(guó)家的主流處理技術(shù)。日本、新加坡、德國(guó)等人口密度較大的國(guó)家，垃圾處理方式以焚燒為主，填埋、堆肥為輔；而美國(guó)、加拿大、澳大利亞等疆域面積較大，人口較分散的國(guó)家，則以填埋為主，焚燒、堆肥為輔。雖說我國(guó)垃圾焚燒處理占比較低，垃圾焚燒處理需求增長(zhǎng)迅速，政府提供政策支持，加上生產(chǎn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化程度逐步提高，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)將迎來高速發(fā)展期。未來行業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：

1.垃圾焚燒處理廠大型化趨勢(shì)明顯

       我國(guó)在垃圾焚燒發(fā)展初期曾建設(shè)了一批相對(duì)簡(jiǎn)易的小型垃圾焚燒處理廠，該等焚燒處理廠多為鏈條爐、間歇式單室（固定床）焚燒爐，燃燒性能較差，焚燒過程難以達(dá)到“3T+E(停留時(shí)間、溫度、擾動(dòng)+空氣過量率）”的要求。同時(shí)，小型焚燒處理廠一般采用簡(jiǎn)單的煙氣處理系統(tǒng)，難以滿足日趨嚴(yán)格的環(huán)保排放要求。隨著我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電技術(shù)的發(fā)展，一批具有國(guó)際水準(zhǔn)的垃圾焚燒發(fā)電運(yùn)營(yíng)商紛紛投資建設(shè)了大量現(xiàn)代化的大型焚燒發(fā)電廠，顯著提高了單廠處理規(guī)模。

2.國(guó)內(nèi)研發(fā)實(shí)力發(fā)展較快，設(shè)備國(guó)產(chǎn)化程度逐步提高

      近年來隨著我國(guó)城市生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)一批領(lǐng)先企業(yè)以及科研院所在吸收國(guó)外先進(jìn)垃圾焚燒技術(shù)的基礎(chǔ)上，針對(duì)我國(guó)生活垃圾特點(diǎn)不斷完善創(chuàng)新，我國(guó)城市生活垃圾焚燒工藝技術(shù)水平有了較大提高，部分具備較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的企業(yè)在工藝技術(shù)及設(shè)備的研發(fā)與制造等方面積累了一系列較為成熟的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)，該等技術(shù)和設(shè)備目前已在我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目上得到日益廣泛的應(yīng)用。隨著國(guó)內(nèi)垃圾焚燒研發(fā)實(shí)力的不斷發(fā)展，我國(guó)垃圾焚燒設(shè)備國(guó)產(chǎn)化程度逐步提高。

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